Nvidia diventerà il primo cliente di Tsmc entro l'anno, superando per la prima volta Apple

Secondo quanto riportato dall'emittente finanziaria CNBC, nel corso del 2026 Nvidia è destinata a superare la rivale Apple diventando il principale cliente di TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, con sede a Taiwan.

Per il Ceo della società statunitense Nvidia, Jensen Huang, questo cambio segnerà un cambiamento fondamentale nel settore dei semiconduttori, riflettendo la sempre più crescente importanza di Nvidia nel contesto dello sviluppo dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale (AI). Secondo le ultime stime dell'analista capo Ben Bajarin di Creative Strategies, Nvidia genererà quest'anno ricavi per 33 miliardi di dollari per TSMC (pari al 22% del totale revenue della fonderia), superando i 27 miliardi previsti da Apple (18%).

Inoltre, il sorpasso di Nvidia determinerà un mutamento fondamentale nelle dinamiche di mercato. Per anni Apple è stata il motore trainante di TSMC, garantendo l'efficace economia di scala necessaria per investire nei processi produttivi più avanzati per realizzare i grandi volumi dii chip degli iPhone e Mac. Tuttavia, gli innovativi chip AI di Nvidia - come per esempio i modelli Hopper, Blackwell e il futuro Rubin - non solo sono più grandi e complessi da produrre rispetto a quelli per smartphone, ma hanno un costo unitario molto più elevato.
Già ora l'impatto di Nvidia è già evidente nei bilanci di TSMC: le vendite nel settore High Performance Computing (HPC), che include i chip per l'intelligenza artificiale, hanno rappresentato per l'azienda il 55% dei ricavi netti nell'ultimo trimestre fiscale, contro il 40% del 2022.
Però nonostante l'ottimismo, il Ceo di TSMC, Che-Chia Wei, ha espresso cautela riguardo agli ingenti investimenti necessari (previsti tra 52 e 56 miliardi di dollari in spese in conto capitale per solo quest'anno) per soddisfare una domanda che sembra non avere sosta. Al momento, il vero "collo di bottiglia" dell'intera industria dell'intelligenza artificiale rimane proprio la fornitura di wafer da parte di TSMC.