Graanul annuncia di avere siglato un accordo con il 50% dei titolari delle obbligazioni per estendere la scadenza di attuali obbligazioni per un valore nominale complessivo di 630 milioni di euro fino al 2029

LUSSEMBURGO: Cullinan Holdco SCSp (l’“Emittente” e, insieme alle sue affiliate, “Graanul” o il “ Gruppo”) annuncia di avere stipulato un accordo di supporto alla transazione (l’“Accordo di supporto alla transazione”) con vari obbligazionisti (i “Partecipanti all’accordo”) che rappresentano collettivamente il 50% del valore nominale complessivo delle sue (i) obbligazioni senior garantite a tasso fisso indicizzate alla sostenibilità con cedola del 4,625% in scadenza nel 2026 (le “Obbligazioni a tasso fisso preesistenti”) e (ii) obbligazioni senior garantite a tasso variabile indicizzate alla sostenibilità in scadenza nel 2026 (le “Obbligazioni a tasso variabile preesistenti” e, insieme alle Obbligazioni a tasso fisso preesistenti, le “Obbligazioni preesistenti”), al fine di affrontare in modo proattivo la struttura di capitale del Gruppo e creare un chiaro intervallo di scadenza fino al 2029 mentre il Gruppo è impegnato nella negoziazione di nuovi contratti commerciali (la “Transazione di modifica e proroga” o “Transazione A&E”).

Fonte: Business Wire